L'industrie aérospatiale québécoise est un pourvoyeur d'emploi majeur, représentant plus de 50 % de la production canadienne, avec des ventes de 15,3 milliards de dollars en 20181. L'emploi dans l'industrie est également concentré au Québec, représentant environ 60 % du total canadien2. La performance de l'industrie s'explique par la présence de grands acteurs locaux et internationaux dans la région du Grand Montréal. Ces entreprises exercent des activités tout au long de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, ce qui en fait une grappe mondiale compétitive, rivalisant avec Seattle et Toulouse. Cette concentration d'entreprises a d'ailleurs permis de développer des compétences uniques dans les technologies liées à la décarbonisation, aux aéronefs autonomes et à la sécurité3.
S'appuyant sur ces innovations, le gouvernement du Québec a déclaré la région du Grand Montréal zone d'innovation. Baptisée Espace Aéro, cette zone comprend trois pôles à Montréal, Longueuil et Mirabel. En outre, le gouvernement a annoncé un investissement initial de 85 millions de dollars sur un investissement plus important de 415 millions de dollars dans l'industrie. De ce montant, près de 240 millions de dollars proviennent de Boeing, qui souhaite établir sa présence aux côtés de Bombardier et d'Airbus4. Le point commun de ces investissements est qu'ils sont destinés à la recherche et au développement afin de renforcer les compétences de la région. Au sein de l'écosystème d'innovation élargi, les universités et les centres de recherche de la région jouent également un rôle crucial.
Cet article vise à examiner l'industrie aérospatiale au Québec à l'aide des données du Registre des entreprises du Québec (REQ). Cet ensemble de données fournit des informations en temps quasi réel sur les entreprises, y compris le nombre d'employés, l'adresse du domicile, la classification industrielle primaire et secondaire, la description des activités et la localisation des établissements.
Nous commençons par identifier les entreprises (ayant plus d'un employé) qui étaient actives en 2022 et dont la classification industrielle primaire ou secondaire est 3211 (Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs). Cela donne 178 entreprises, ce qui est inférieur aux 262 entreprises identifiées par Montréal International. Cet écart peut être attribué à la limitation de l'utilisation des codes industriels et au fait que les entreprises qui n'ont pas d'employés sont exclues. Par exemple, Thales Canada Inc., un important concepteur et intégrateur de suites avioniques et de systèmes de vision, a des activités à Montréal. Cependant, sa classification industrielle dans le REQ est 9799 (Autres services personnels et domestiques), ce qui n'entre pas dans les critères de sélection.
Ces entreprises sont ensuite classées selon le nombre de leurs employés en Micro, Petites et Moyennes (PME) et Grandes entreprises. En cartographiant ces entreprises, on constate que l'industrie est clairement concentrée dans la région du Grand Montréal. En outre, la plupart des PME et des grandes entreprises y sont également implantées.
Pour mieux comprendre le rôle joué par chaque entreprise dans l'industrie, nous devons identifier ses activités et sa position dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. Pour la plupart des entreprises, une indication des activités entreprises peut être extraite de la description fournie dans le REQ. Ces activités sont ensuite utilisées pour classer les entreprises à un stade spécifique de la chaîne d'approvisionnement.
La chaîne d'approvisionnement aérospatiale est dispersée à l'échelle mondiale, avec une collaboration interentreprises importante à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Le cycle de vie des produits dans l'industrie s'étendant sur plusieurs décennies, les entreprises qui construisent les avions (OEM) concluent des partenariats avec leurs fournisseurs pour tirer parti de leur expertise technologique spécialisée, libérant ainsi leurs ressources pour se concentrer sur d'autres étapes de la chaîne d'approvisionnement. Ces fournisseurs produisent et assemblent les composants et les sous-composants nécessaires à la fabrication des avions. Enfin, les entreprises qui fournissent des conseils techniques et des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) font également partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie.
Le schéma interactif suivant illustre les étapes de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale. En survolant chaque étape, on obtient un compte rendu plus détaillé des activités entreprises par les entreprises qui la composent.
La carte suivante permet d'observer de plus près la concentration des entreprises dans la région du Grand Montréal. En plus des caractéristiques décrites dans la carte précédente, le survol d'une entreprise permet de connaître son adresse, le nombre d'employés, sa position dans la chaîne d'approvisionnement et une description de ses activités. Les aéroports de Montréal, Mirabel et Longueuil sont également cartographiés afin de souligner la proximité de cette industrie avec ces actifs. En examinant la répartition géographique de ces entreprises, on constate que les grandes entreprises et les PME sont principalement situées dans les trois pôles de l'Espace Aéro. En ce qui concerne leur position dans la chaîne d'approvisionnement, la majorité de ces entreprises sont des fournisseurs de niveau 1, 2 et 3. Enfin, les plus petites entreprises de l'industrie sont disséminées autour des grandes en
La classification des entreprises à un stade spécifique de la chaîne d'approvisionnement s'est faite en deux étapes : d'abord en introduisant le nom et la description de l'entreprise dans ChatGPT, puis en affinant manuellement les résultats pour en assurer la cohérence.
En conclusion, l'industrie aérospatiale du Québec joue un rôle essentiel dans l'économie et la compétitivité mondiale du Canada. L'utilisation de la description des activités du REQ permet une analyse plus approfondie de l'industrie du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, ce qui donne un aperçu précieux de sa structure et de sa dynamique. Ces informations aident les décideurs politiques et les dirigeants de l'industrie à faire des investissements stratégiques pour stimuler la croissance et la durabilité, en capitalisant sur les compétences uniques de l'industrie en matière de décarbonisation et d'aéronefs autonomes.
Références
1. Investissement Québec (n.d.)
2. State of Canada's Aerospace Industry Report (2023)
3. Gouvernement du Québec (2024)
4. Gouvernement du Québec (2024)