La transition vers une économie nette zéro a créé une demande importante pour les batteries lithium-ion, qui constituent actuellement le moyen de stockage d'énergie le plus rentable. Les investissements visant à accroître la capacité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ont afflué, de sorte que l'offre dépassera la demande dans un rapport de trois à un en 2023, sous l'impulsion des seuls véhicules électriques (VE). Toutefois, la demande devrait rapidement rattraper son retard dans les années à venir si les engagements politiques sont tenus. Cela signifie que la chaîne d'approvisionnement en batteries pour VE, jusqu'à présent centrée sur la Chine, sera de plus en plus diversifiée dans les années à venir.
Les investissements mondiaux annoncés par les anciens constructeurs automobiles contribueront à réduire l'avance prise par la Chine dans la fabrication des VE. Au Canada, des constructeurs tels que Honda et Volkswagen ont annoncé des investissements de plusieurs milliards de dollars , rejoignant ainsi une liste croissante d'entreprises cherchant à diversifier la chaîne d'approvisionnement en batteries pour VE. Regroupés dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, le Canada et les États-Unis partagent une solide chaîne d'approvisionnement transfrontalière dans le secteur automobile. Grâce à des investissements privés fortement subventionnés, la région a une chance de prendre la tête de la transition vers l'énergie nette zéro.
Dans les étapes spécifiques de la chaîne d'approvisionnement des batteries pour VE, l'extraction des minerais en amont et leur traitement en aval sont très concentrés. Toutefois, les vastes gisements de minéraux de qualité batterie utilisés dans les principales batteries lithium-ion étant situés en dehors de la Chine, les possibilités de diversification sont considérables. En fait, avec ses réserves de lithium, de nickel, de cobalt et de graphite, le Canada a un rôle important à jouer en amont. Le Canada occupe la première place, devant la Chine, dans le classement annuel de la chaîne d'approvisionnement mondiale des batteries au lithium-ionétabli par BloombergNEF, car sa capacité de production continue de s'accroître.
La visualisation interactive ci-dessous montre l'état actuel de la chaîne d'approvisionnement des batteries pour VE au Canada et aux États-Unis, en présentant les liens de production pour les trois principaux types de batteries lithium-ion. Veuillez noter que les liens ne mettent en évidence que la capacité de production et non la quantité, qui est également importante. Par exemple, le manganèse est extrait en très petites quantités dans deux installations en démarrage au Nouveau-Brunswick. Cependant, la visualisation montre que la quasi-totalité de la chaîne de valeur pour les principales batteries lithium-ion existe déjà au Canada et aux États-Unis.
Parts of the EV battery supply chain in Canada and the US
Si l'on examine de plus près la capacité de production des minéraux utilisés dans les batteries NMC en amont, on constate qu'à l'exception du nickel et du cobalt, les installations pour les autres minéraux ne produisent pas encore à grande échelle. Bien que les données utilisées ne contiennent pas ces informations pour toutes les installations, elles comprennent des données pour les installations opérationnelles. Pour les start-ups, il est primordial d'augmenter rapidement la production afin de garantir la rentabilité et de maintenir la disponibilité des minéraux pour les transformateurs en aval de la chaîne d'approvisionnement.
Les données disponibles montrent clairement qu'il est nécessaire d'accélérer les investissements prévus dans l'extraction du lithium et du graphite, car ces minéraux sont essentiels, même pour les batteries qui n'utilisent pas de manganèse ni de cobalt. En fait, les VE qui utilisent la chimie des batteries LFP gagnent rapidement des parts de marché au détriment des VE alimentés par le NMC et le NCA, en particulier en Chine.
Compte tenu de l'expérience acquise en matière de collaboration transfrontalière au sein de l'industrie automobile dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs, il n'est pas surprenant de constater une forte présence d'entreprises à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement en batteries pour VE. La proximité et l'interconnectivité entre les entreprises des deux pays dans les différents segments de la chaîne d'approvisionnement ouvrent leur marché et réduisent le risque de leurs investissements en garantissant la demande en amont et en aval, y compris pour la fabrication de VE.
Le graphique ci-dessous met également en évidence les niveaux d'activité relativement faibles dans les étapes d'extraction et de traitement des minéraux en amont de la chaîne d'approvisionnement des batteries pour VE. Au fur et à mesure que ces mines augmenteront leur production dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que le traitement des minerais soit localisé. L'utilisation des chemins de fer et des voies navigables de la région pour le transport peut s'avérer avantageuse.
Il n'est pas surprenant de constater que la fabrication de cellules et de packs présente des niveaux d'activité comparativement plus élevés, car la fabrication de VE est bien développée aux États-Unis, ce qui offre un marché immédiat à ces entreprises. Le leadership de la région en matière de technologies de recyclage peut également s'expliquer par l'absence de production de minerais et par les difficultés économiques que doivent surmonter les nouveaux exploitants miniers.
La position de la région Saint-Laurent-Grands Lacs dans la chaîne d'approvisionnement des batteries pour VE se trouvera renforcée lorsque les projets en cours de construction seront achevés.
La cartographie de ces entreprises révèle des informations intéressantes sur la géographie de l'industrie. Entre le Canada et les États-Unis, l'extraction de minerais est clairement concentrée au Canada. La plupart des installations de traitement des minerais du Canada sont situées le long du fleuve Saint-Laurent et à proximité des Grands Lacs. Aux États-Unis, les installations de traitement des minerais sont réparties dans les États du sud.
En fait, la plupart des entreprises de la chaîne d'approvisionnement sont situées dans la région du Saint-Laurent et des Grands Lacs ou dans le sud, non loin des installations de fabrication de VE. La côte ouest, en particulier la Californie, abrite également un nombre important de fabricants de cellules et de bloc-piles, ainsi que des recycleurs. Cette concentration peut s'expliquer par les premières implantations de Tesla dans cet État.
En survolant une entreprise sur la carte interactive ci-dessous, vous obtiendrez des informations détaillées sur ses activités.
Comme bon nombre de ces investissements planifiés sont dimensionnés et réalisés dans un contexte géopolitique en évolution, il est important de trouver un équilibre entre les avantages économiques générés et les coûts environnementaux qui y sont associés. Ceci est particulièrement vrai pour le Canada, où les mines souvent situées sur des terres autochtones pourraient avoir des effets néfastes sur un environnement fragile, déjà vulnérable au changement climatique. Un succès dans ce domaine permettrait au Canada d'être compétitif au niveau mondial grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à d'autres avantages ESG tels que l'énergie propre.